7. المدفوعات ونقطة البيع والمبيعات

المال في يُسر فاتورة (ما حُسب) ودفعة أو أكثر مقابلها. كل رقم في لوحة التحكم والتقارير مشتق من هذين السجلين، فالقاعدة بسيطة: اقبض المال عبر لوحة التحكم، لا على الورق.

ثلاثة أماكن تقبض المال:

Take payment (سجل العميل، صفحة الموعد، لوحة الحجز) يسدّد فاتورة قائمة أصلاً.

7.1 نقطة البيع

تحتاج صلاحية Billing. من اليسار إلى اليمين:

1. Customer — اختر العميل. تغيير العميل يمسح أي خصم باقة أو فاتورة قديمة أضفتها، لأن كليهما يخص شخصاً واحداً.
2. البنود — أضف خدمات (ومنتجات إن فُعّلت وحدة التجزئة) أو بنداً حراً بسعر. البند 0.00 مسموح. اختر نسبة ضريبة إن كانت العيادة تستخدمها (الإعدادات › المبيعات والمدفوعات › Tax rates)؛ بلا اختيار لا ضريبة على هذا البيع.
3. Packages — باقات جلسات العميل. Use a session يضيف بنداً بسعر صفر؛ تُخصم الباقة بعد إنشاء الفاتورة. إن فشل الخصم يظهر تحذير واضح Package NOT drawn down: البيع موجود لكن الجلسة ما زالت في الباقة.
4. Clearances — أضف فاتورة سابقة غير مدفوعة لتحصيل متبقيها في المعاملة نفسها. تظهر بجانب الإجمالي كـ Total to collect.
5. ملخص الدفع — الإكرامية (إن فُعّلت)، الطريقة، وProcess payment؛ Complete visit عند عدم وجود مستحق.

بعد البيع يعرض شريط مشاركة الفاتورة عبر واتساب أو رابط، أو طباعتها.

7.2 الفواتير والإيصالات

• تُنشأ الفاتورة عند الدفع، أو من نقطة البيع، أو عند بيع باقة. حالتها Pending حتى تُدفع كاملة ثم Paid؛ وVoid وRefunded يُوصل إليهما من إجراء Manage في لوحة الدفع الجانبية.
• Print وShare في صفحة الموعد يُنتجان مستند الفاتورة؛ وتصميم الإيصال (العنوان، سطور التذييل، ظهور هاتف العميل وعنوانه) يُضبط في الإعدادات › المبيعات والمدفوعات › Receipts.
• يمكن إرسال الفاتورة للعميل كرابط؛ صفحة الفاتورة العامة لا تحتاج تسجيل دخول.

7.3 الدفع الجزئي والإلغاء والشطب

• دفع جزئي — في لوحة الدفع الجانبية أدخل أقل من الإجمالي في Amount received. يبقى المتبقي على رصيد العميل ويظهر في سجله.
• إلغاء دفعة أو إلغاء فاتورة — لوحة الدفع › Outstanding balance › Manage (Billing). الرفض يسمّي الدفعات المانعة.
• شطب — المكان نفسه، لمتبقٍ لن يُحصَّل أبداً. تُسرد الشطوب منفصلة عن المدفوعات ولا تُعرض على فاتورة ملغاة أو مستردة.

7.4 الملخص اليومي للمبيعات

التقارير › Sales › Daily summary (صلاحية Sales أو Billing). تنقّل يوماً يوماً. ثلاث بطاقات: إجمالي المبيعات، المدفوعات المحصَّلة، الفواتير. Transaction summary يجمّع البنود حسب النوع؛ في الإصدار الحالي يقع كل بند تحت Services فتقرأ الصفوف الأخرى صفراً. Cash movement summary يعرض لكل طريقة دفع عدد الدفعات (لا المبلغ)؛ وتذييل Payments collected مبلغ مالي.

7.5 سجل المدفوعات

التقارير › Payments (أو Sales › Payments ledger). كل دفعة مع فاتورتها والعميل والطريقة ومعرّف المعاملة والتاريخ والمبلغ والحالة، 100 في الصفحة، مرشّحة بالتاريخ. مربع البحث يبحث في الصفحة المعروضة، وExport CSV يصدّر صفوف الصفحة لا السجل كله. لكل صف زر Share للفاتورة.

7.6 الزيارات المؤمَّنة

مع تفعيل وحدة التأمين:

1. سجّل بوليصة العميل في سجله (الشركة، رقم البوليصة، حصة العميل %).
2. اضبط ما تدفعه كل شركة عن كل خدمة في الإعدادات › شركات التأمين › Prices.
3. عند الدفع طبّق البوليصة. تُحسب حصة العميل وتصبح المبلغ المطلوب تحصيله؛ وتُسجَّل حصة الشركة مستحقة عليها.
4. التقارير › Insurance يعرض لكل شركة وفترة ما فُوتر وسُوّي وما زال مفتوحاً، ويُنتج ملف المطالبة للإرسال.